知名金融机构:不看好谷歌回华 建议增持百度

编辑:凯恩/2018-10-30 17:38

  信息流+AI双轮驱动

  在国内,百度稳坐搜索市场老大,如今加上人工智能的不断突破,百度的竞争力更是加分。尽管凤凰娱乐(fh03.cc)有传言谷歌将重新进入中国市场,但这种消息传播一直是不确定性。另外,就算谷歌可以顺利返回中国市场,阔别八年,会更加“水土不服”。

  现在,增持百度无疑是最佳时机。

  作为百度的两把AI利剑,Duer OS+Apollo同样表现出不错成绩。根据数据得知,2018年6月份,Duer OS智能设备的激活量达到9000万台,相比年初增长80%,Duer OS语音唤醒超过4亿次,期间小度智能音箱创造了90秒销售10000台记录。自动驾驶层面,百度与金龙汽车合作的全球首款L4级量产自动驾驶巴士阿波龙正式下线,首批100辆巴士运往北京、日本等城市进行商业化运作,这一举成为自动驾驶里程碑事件。

  “天然”有利竞争条件

  Morgan Stanley表示:现在是增持百度的好时机。谷歌回归并不确定,但即使回归,对百度影响非常有限,基于以下因素:百度过去18年的搜索技术,用户行为数据的积累非常强大;国外公司想要进入中国,需要花时间更懂得中国的政策环境。百度的Q2财报及Q3预期发布后,对百度评级:overweight (增持)

  长时间内,百度内外环境依然兼优。在确立“夯实移动基础,决胜AI时代”战略后。百度两驾马车并驾齐驱,尽管现在主导的仍是信息流,但就百度人工智能落地表现来看,百度人工智能变现之路不会太远了。回顾此前四个季度营收增速,分别是14.凤凰彩票(fh03.cc)3%、29%、29%、31%,百度的营收增长重新进入加速度。

  德意志银行分析师Lloyd Walmsley在We are Skeptical, but Assessing Googlein China报告中对谷歌搜索引擎返华持怀疑态度,原因如下:百度已建立起的高质内容(如贴吧、知道)短期内难以复制;目前的大环境(中美贸易战、数据敏感性等)也构成挑战,06年谷歌在一次congressional hearing上因为参与审查受到广泛批评;且有报道称谷歌因为道德原因终止与国防部合作;员工可能也并不支持;目前仍不知Alphabet董事会,尤其是联合创始人们是否支持,尤其是Sergey Brin。

  

  在百度公布Q2财报之后,李彦宏表示,百度通过AI驱动的变现能力在增强,信息流业务流量和商业化增长表现出良好势头,搜索业务收入增长显著。 作为百度的“现金牛”业务,“百度核心”(Baidu Core,即搜索服务与交易服务的组合)的营收为人民币200亿元(约合30.3亿美元),同比增长28%;同时,在AI赋能之后爱奇艺营收表现也是极为突凤凰娱乐(fh03.cc)出,第二季度总营收为62亿元人民币,同比增长51%。

  在“All in AI”之后,百度的步子似乎走的更加稳健了。根据其第二季度财报得知,本季度百度共营收260亿美元,同比增长32%,净利润高达64亿美元。在发展内外环境上,百度皆具有独特优势。摩根士丹利、德意志银行均对谷歌回归中国持怀疑态度,看好百度发展,建议增持。